2016年3月，淮安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總公司2016年度第一期中期票據(jù)9.8億元資金全部募集到賬[簡稱：16淮安經(jīng)開MTN001]。
中期票據(jù)是具有法人資格的非金融企業(yè)，在銀行間債券市場按計劃一次或分期發(fā)行約定在一定期限還本付息的債務融資工具。此次中期票據(jù)的成功發(fā)行是我公司在資本市場的首次直接融資,開辟了我總公司資本市場融資新渠道，對公司今后融資工作的拓展具有里程碑意義。
2013年7月，經(jīng)濟發(fā)展總公司啟動中期票據(jù)項目，確定了項目合作機構，會計師事務所正式進場審計，并提出優(yōu)化方案。2014年3月總公司注冊資本從3億增資至30億，對公司的資產(chǎn)規(guī)模和收入結構進行了重組、完善和優(yōu)化，2014年末總公司的中誠信評級公司的外部評級達到AA。經(jīng)過對工作底稿的收集、調查報告的修改、募集說明書的完善，2015年7月30日銀行間交易商協(xié)會正式簽收申報材料。
因中期票據(jù)業(yè)務是我公司在銀行間交易商協(xié)會的初次注冊，協(xié)會的審查環(huán)節(jié)非常嚴謹細致，但我們的項目團隊經(jīng)受了住了考驗，克服了重重困難，經(jīng)過三輪的審查、反饋、補充，本項目終于在2016年1月29日通過了交易商協(xié)會2016年第6次注冊會議的審核，并于今年2月26日領取了中期票據(jù)注冊通知書，注冊額度9.8億元。
根據(jù)公司的整體布署，我們提前策劃并在領取注冊通知書后立即啟動了中期票據(jù)的發(fā)行工作。由于是首筆直接融資，根據(jù)協(xié)會的規(guī)定，需掛網(wǎng)公示五個工作日后再簿記建檔。在公示的同時，公司與中信建投證券及招商銀行無錫分行積極溝通運作發(fā)行定價事宜，在多方共同努力下，最終確定了4.12%的發(fā)行利率，正式進入申購流程。此次發(fā)行利率創(chuàng)淮安地區(qū)同級別、同項目最低發(fā)行利率。2016年3月18日，淮安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總公司2016年度第一期中期票據(jù)[簡稱16經(jīng)開MTN001]五年期9.8億元資金已全部募集到賬。
本次中期票據(jù)的成功發(fā)行，為淮安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展總公司優(yōu)化融資結構、降低融資成本、推動項目建設提供了強力支持，為開發(fā)區(qū)的基礎設施建設提供了穩(wěn)定的資金保障。
融資處：董海濤
